아시아 증시, 기술주 훈풍 타고 상승세
21일 아시아 주요 증시가 일제히 상승 흐름을 보였습니다. 특히 인공지능(AI) 기술의 발전으로 인한 데이터 수요 증가가 반도체 기업들의 주가를 견인했습니다. 한국의 기술주 중심 코스피 지수는 1.1% 상승하며 강세를 이끌었고, 일본 증시의 경우 휴장 중임에도 니케이 선물은 0.5% 오르며 긍정적인 분위기를 반영했습니다. MSCI 아시아태평양 지수(일본 제외) 역시 0.3% 소폭 상승하며 전반적인 시장의 강세를 뒷받침했습니다.
유럽 증시 선물 또한 상승세를 나타내며 글로벌 증시에 대한 낙관적인 전망을 더했습니다. 유로스톡스 50 선물과 DAX 선물은 각각 0.2% 상승했으며, FTSE 선물은 보합세를 기록했습니다. 이러한 상승세는 미국 증시 선물에서도 유사하게 나타나, S&P 500 선물은 0.3%, 나스닥 선물은 0.4% 상승하며 아시아 증시의 흐름을 이어갈 가능성을 시사했습니다.
국채 시장 긴장감 고조, 금리 인상 전망 우세
국채 시장은 최근 급격한 금리 상승으로 인해 긴장된 분위기를 이어갔습니다. 특히 미국 2년물 국채 금리는 지난 2주간 36bp(0.36%p) 급등하며 2024년 중반 이후 최고 수준인 4.7604%에 도달했습니다. 이는 연방준비제도(Fed)의 매파적인(금리 인상 선호) 통화 정책 기조에 따른 것으로 풀이됩니다.
시장 참여자들은 10월 추가 금리 인상 가능성을 56%로 점치고 있으며, 연말까지 금리가 인상될 것이라는 전망이 지배적입니다. BofA 분석가들은 통화 정책 긴축이 일반적으로 초기에 집중되며, 연준이 단 한 번의 금리 인상으로 멈추는 경우는 드물다고 지적했습니다. 더불어 명목 소비자 지출이 전년 대비 6.3% 증가하며 이는 목표 물가 상승률을 초과하는 수준과 연관된 5%를 상회하는 만큼, 연준은 수요를 억제할 수밖에 없다고 분석했습니다. 이에 따라 10월과 12월에 두 차례 추가 금리 인상을 예상했습니다.
유가, 공급 불안과 지정학적 요인 속 변동성
국제 유가는 100달러 선을 상회하며 등락을 거듭했습니다. 사우디아라비아의 증산 가능성이 공급 부족 우려를 일부 완화할 것이라는 기대와 함께, 후티 반군의 사우디 수도 공격 등 지정학적 긴장이 유가에 상반된 영향을 미치고 있습니다. 브렌트유는 0.2% 하락한 배럴당 103.68달러, 서부 텍사스산 원유(WTI)는 0.3% 내린 배럴당 100.02달러에 거래되었습니다.
최근 사우디아라비아의 동서 1,200km 파이프라인 공격으로 인한 공급 차질에 대한 우려가 커지고 있습니다. 호주 커먼웰스은행(CBA)의 비벡 다르 상품 부문 대표는 해당 파이프라인 폐쇄가 석유 시장 상황을 크게 변화시켰다고 분석했습니다. 그는 현재 글로벌 석유 및 정제유 재고가 고갈되기까지 남은 기간을 약 5~10주로 추정하며, 이는 불과 2주 전 15~20주 예상했던 것에서 크게 단축된 수치라고 밝혔습니다. 이러한 상황은 호르무즈 해협을 통한 원유 흐름 복원 및 바브 알 만데브 해협의 개방 유지를 위해 이란과의 합의 압박을 강화할 수 있다고 덧붙였습니다.
기타 원자재 시장 및 외환 동향
치솟는 국채 금리는 이자 수익이 없는 금 가격에 부담으로 작용했습니다. 금 가격은 0.2% 하락한 온스당 4,370달러를 기록했습니다. 한편, 미국 달러는 엔화 대비 157.00엔 수준에서 안정세를 보였습니다. 일본이 주 초반까지 공휴일로 거래량이 적은 가운데, 투자자들은 일본은행(BOJ)이 이 기회를 이용해 엔화 약세 방어를 위한 개입에 나설 가능성을 주시하고 있습니다. 실제로 지난 금요일에는 일본 당국의 엔화 환율 점검 소식이 전해지며 엔화가 급등하기도 했습니다. 유로화는 달러 강세의 영향으로 지난주 약 1% 하락했으며, 1.1477달러 선에서 큰 변동 없이 유지되었습니다.