Aon, KKR 보유 USI 보험 인수 최종 협상 중

보험 및 연금 서비스 분야의 글로벌 리더인 Aon이 사모펀드 운용사 KKR이 소유한 USI 보험 서비스(USI Insurance Services)를 인수하기 위한 최종 단계의 협상을 진행하고 있다는 소식이 전해졌습니다.

복수의 관계자를 인용한 월스트리트저널(WSJ) 보도에 따르면, 이 거래는 총 170억 달러(부채 포함) 규모에 이를 것으로 추정됩니다. 협상이 순조롭게 마무리될 경우, 이르면 다음 주 초에 공식 발표가 이루어질 수 있습니다.

KKR은 지난 2017년 캐나다 연금 자금인 CDPQ와 함께 약 43억 달러를 들여 USI를 인수한 바 있습니다. 이후 10억 달러 이상을 추가로 투자하며 최대 주주로서 USI의 성장을 이끌어 왔습니다.

이번 USI 매각은 KKR이 그동안 진행해 온 성공적인 투자 회수 전략의 연장선으로 해석됩니다. 최근 KKR은 데이터 센터 냉각 솔루션 기업 CoolIT 및 항공우주 부품 업체 Circor의 특정 사업부 매각 등을 통해 투자 성과를 거둔 바 있습니다.

이번 인수가 성사될 경우, Aon은 중견 기업 대상 보험 서비스 제공 역량을 크게 확장할 수 있을 것으로 전망됩니다. WSJ 보도는 인수 후 통합(PMI) 과정이 성공적으로 진행된다면, 2028년까지 Aon의 주당 순이익(EPS) 성장에 긍정적인 영향을 미칠 수 있다고 언급했습니다.

다만, 현재까지 Aon, USI, KKR 측 모두 공식적인 논평을 거부하거나 즉각적인 확인을 피해 최종 합의 여부 및 거래 세부 사항은 발표를 통해 공식화될 예정입니다. 시장은 이 중요한 거래의 성사 여부에 주목하고 있습니다.